Ismertető
Moneywheel Standard Portfoliókezelés
| Teljes név: | Moneywheel Standard Portfoliókezelés |
| Alap indulása: | 2010/05/17 |
| Portfoliókezelő: | Strategon Értékpapír Zrt. PSZÁF engedély száma: PSZÁF E – III/973/2008 |
| Felügyelet: | A portfoliókezelő felügyeletét a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) látja el. |
| Típus: | portfoliókezelés |
| Fajta: | származtatott ügyletekbe fektető portfoliókezelés |
| Befektetési politika: | algoritmikus trendkövető |
| Pozíciók iránya: | short és long |
| Algoritmus: | Moneywheel Trend Following System® |
| Földrajzi kitettség: | globális |
| Devizanem: | EUR, USD |
| Minimum befektetés: | 10,000 EUR vagy 10,000 USD |
Transzparencia
Egy portfoliókezelés során a bizalom legfőbb záloga az átláthatóság és a precíz tájékoztatás. A Moneywheel Standard Portfoliókezelés ügyfelei, számítógépen vagy mobil készüléken, a nap 24 órájában élőben követhetik, hogy mibe lett fektetve a pénzük és miként változik a befektetett tőkéjük. A pozíciók nyitása vagy zárása azonnal megjelenik a számlájukon. Az azonnali elektronikus allokáció és megjelenítés a befektetők számára a transzparencia maximuma.
Befektetési Politika (rövidített tájékoztató)
A portfoliókezelő, szemben a hagyományos fundamentális és/vagy technikai elemzéseken alapuló módszerek helyett a befektetési döntéseit a Moneywheel Trend Following System® (röviden MTFS) trendkövető algoritmus statisztikai számításai alapján hozza meg. Az MTFS - t futtató számítógép a nap 24 órájában követi a nemzetközi piacok árfolyamait és vételi vagy eladási jelzéseket generál. A rendszer mind a csökkenő mind az emelkedő árfolyamok időszakában nyereséges tud lenni, miközben a kockázatokat előre meghatározott értéken tartja. Előny, hogy nem megjósolja az árfolyamokat hanem azokra reagál, de elsődlegesen a többszintű aktív kockázatkezelésre helyezi a hangsúlyt. Az algoritmikus döntéshozatal az emberi emóciókból fakadó hibás döntéseket kizárja. A portfoliókezelő célja, hogy a befektetőknek kockázatarányos kimagasló hozamot érjen el 5 év időtávon bármilyen piaci környezetben, betartva a portfoliókezelési szabályzatban előírt tőkeáttétet.
Kockázatkezelés
Összportfolió és pozíció szintű aktív, volatilitással állított kockázatkezelés, amely az MTFS rendszeren alapul. Az előre lefektetett szabályrendszernek köszönhetően, tőzsdei összeomlások és egyéb extrém piaci változások alatt a befektetés vagy kimagasló nyereséget vagy az előre meghatározott minimális veszteséget éri el. A portfoliókezelésre jellemző, hogy nem „ragad” bele veszteséges pozíciókba.
Díjak
A portfoliókezelő, tőke befizetésenkénti maximum 2% „up-front” szerződéskötési díjat, havi 0.2% kezelési díjat és 20% sikerdíjat számol a befektetés devizaneméhez tartozó jegybanki alapkamat felett elért hozamból.
Befektetési eszközök
Az alap a nemzetközi piacok nagy likviditással rendelkező származtatott eszközeit vagy azok tőzsdén kívül jegyzett CFD eszközeit választja.